L3 Harris Technologis: Nasce uma nova empresa na área de Defesa mundial

A Harris Corporation e a L3 Technologies anunciaram neste domingo um plano de fusão, o que resultará na maior empresa da área de defesa de todos os tempos. Esta união é uma reação aos esforços do Pentágono para fazer as empresas impulsionarem investimentos e acelerarem o desenvolvimento de armas. A operação combinada das duas companhias teria vendas anuais de aproximadamente US$ 16 bilhões este ano e 48 mil funcionários, ficando em sexto lugar entre os grupos contratados de defesa dos EUA em receita, já que a indústria desfruta dos gastos do Pentágono após cinco anos de cortes orçamentários.

O acordo, divulgado inicialmente pelo jornal “Wall Street Journal” no sábado, uniria duas empresas com um valor de mercado combinado de cerca de US$ 33 bilhões. “Existe definitivamente uma necessidade de maior investimento, o que requer escala”, afirmou Bill Brown, presidente do conselho e presidente executivo da Harris, em entrevista. Ele manteria os cargos por dois anos na operação combinada, que se chamaria L3 Harris Technologis. Brown moveu a companhia para liderança do setor em 2015, com a compra da Exelis, por US$ 4,6 bilhões.

O presidente executivo da L3, Chris Kubasik, já havia prometido criar um sexto “grupo principal” de defesa, ao lado das rivais Lockheed Martin, Boeing, Raytheon, Northrop Grumman e General Dynamics, expandindo por meio de uma série de aquisições. Kubasik assumiria o cargo de presidente depois de dois anos e se tornaria presidente do conselho de administração após o quarto ano da operação combinada quando Brown deixaria o conselho. A empresa combinada teria uma gama de produtos que se estende desde rádios militares e equipamentos espaciais secretos até sistemas de controle de tráfeg aéreo, com pouca sobreposição de negócios. As companhias estão em conversações desde o início deste ano.

Os termos do acordo preveem que os acionistas da L3 recebam 1,3 ação da Harris por cada açã de sua propriedade. Isso daria aos acionistas da Harris 54% de uma empresa com um valor de mercado combinado de cerca de US$ 34 bilhões, com base nos preços de fechamento das ações na sexta-feira. As companhias disseram que a operação ampliada geraria US$ 3 bilhões em fluxo de caixa livre dentro de três anos e US$ 500 milhões em economia de custo dos quais US$ 200 milhões seriam devolvidos aos clientes. Como parte do acordo, as companhias também destinariam US$ 2 bilhões para recompras de açõe um ano após o fechamento.

Com sede em Melbourne, Flórida, a Harris é uma fornecedora de sistemas de comunicação e eletrônica para uso militar e civil. Seus sistemas são usados para comunicações em campos de batalha, bem como para controle de tráfego aéreo. A Harris, fundada há mais de 100 anos como uma empresa de impressão, tem receita anual superior a US $ 6 bilhões e um valor de mercado de US $ 18,2 bilh Suas ações caíram drasticamente na semana passada, assim como as da L3, como resultado da turbulência do mercado provocada por preocupações com o aumento das taxas de juros. Ambas as ações subiram constantemente nos últimos anos.

A L3, sediada em Nova York, com um valor de mercado de US$ 15,3 bilhões, também fornece equipamentos de comunicação e eletrônicos para as forças arma a segurança nacional e a aviação civil. A empresa fabrica sistemas aeroespaciais e de comunicações, sensores e outros componentes eletrônicos para o Exército Marinha e outros clientes dos EUA. Seus sistemas são usados em treinamento de pilotos, segurança da aviação e para aplicações como visão noturna. O aumento dos gastos militares domésticos nos EUA, juntamente com o aumento dos orçamentos de defesa em outros lugares e um boom nas vendas de jatos comerciais, alimentaram uma onda de negócios nos setores aeroespacial e de defesa.

No ano passado, a United Technologies concordou em comprar a Rockwell Collins por US$ 23 bilhões, em um acordo que criaria um dos maiores fabricantes mundiais de equipamentos para aeronaves. O acordo ainda não recebeu aprovação dos reguladores e ainda não foi fechado. Um ano antes, a Rockwell concor em comprar a BAE Aerospace por cerca de US$ 6 bilhões. No começo deste ano, a Northrop Grumman fechou um acordo para comprar a empreiteira de defesa Orbital ATK por quase US$ 8 bilhões. E nesta semana, o TransDigm Group concordou em comprar a fabricante de componentes de jatos Esterline Technologies por US$ 4 bilhões, incluindo dívidas, a um prêmio significativo para o local de negociação das ações da empresa. Em abril, a General Dynamics, fabricante dos tanques Abrams e dos jatos executivos Gulfstream, comprou a CSRA por quase US$ 7 bilhões.

Fonte:Wall Street Journal, Via Valor Econômico

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